開年以來，汽車銷售服務(wù)行業(yè)的保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)持續(xù)收縮。
據(jù)界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì)，截止到2月2日，今年已有至少8家汽車銷售服務(wù)公司正式注銷保險(xiǎn)中介牌照，退出保險(xiǎn)代理與銷售領(lǐng)域。比如，1月底江蘇金融監(jiān)管局依法注銷徐州安達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司等4家公司《保險(xiǎn)中介許可證》。
而這一趨勢在2025年已顯現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年全年共有80余家汽車服務(wù)商注銷相關(guān)牌照，數(shù)量超過2023年、2024年兩年的總和。曾經(jīng)依托線下場景優(yōu)勢、與車險(xiǎn)銷售深度綁定的汽車服務(wù)商，為何主動(dòng)摘牌？
除了因?yàn)?S店閉店的原因之外，更重要的因素在于行業(yè)變革?！耙郧百u一張車險(xiǎn)，能拿到20%甚至30%的手續(xù)費(fèi)，再加上保險(xiǎn)公司給的油卡、保養(yǎng)券等隱性福利，這筆收入很可觀?，F(xiàn)在‘報(bào)行合一”手續(xù)費(fèi)被壓到個(gè)位數(shù)，還不能有任何暗返，賣一張保單的利潤連給續(xù)保專員開半天工資都不夠?！睆V州某汽車銷售有限公司副總經(jīng)理王浩對界面新聞?dòng)浾咛寡浴?/p>
高傭金時(shí)代落幕
汽車服務(wù)商作為車險(xiǎn)銷售的關(guān)鍵場景之一，一直是保險(xiǎn)公司拓展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要渠道；同樣，汽車服務(wù)商在銷售車險(xiǎn)方面也天然具有優(yōu)勢。
但近兩年來，越來越多汽車服務(wù)商選擇退出車險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)。僅1月底就有徐州安達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司、徐州滬彭眾達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司、徐州滬彭雅迪汽車銷售服務(wù)有限公司4家汽車服務(wù)商注銷保險(xiǎn)中介牌照，而這些汽車服務(wù)商主要代理的業(yè)務(wù)為車險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。
北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司深圳分公司產(chǎn)品經(jīng)理蘇曉天對界面新聞?dòng)浾哒f，這一現(xiàn)象的核心驅(qū)動(dòng)力在于“報(bào)行合一”政策的深度執(zhí)行，導(dǎo)致保險(xiǎn)傭金率顯著下調(diào)，使得車商通過保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲取的利潤空間被大幅壓縮。在當(dāng)前汽車行業(yè)整體利潤微薄、經(jīng)營成本高企的嚴(yán)峻環(huán)境下，維持保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的合規(guī)與運(yùn)營投入已難以產(chǎn)生預(yù)期的邊際效益，迫使服務(wù)商為應(yīng)對生存壓力、實(shí)現(xiàn)“降本增效”，主動(dòng)剝離低效的非核心資產(chǎn)。
北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對界面新聞?dòng)浾哒f，2020年頒布了新的《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管》，兼業(yè)代理與專業(yè)代理基本一樣的管理規(guī)定，大大提高了車商兼業(yè)代理的合規(guī)成本。而“報(bào)行合一”的實(shí)施進(jìn)一步壓低了保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的收入和利潤。
車險(xiǎn)綜合改革的持續(xù)深化，徹底打破了汽車服務(wù)商依托保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利的傳統(tǒng)路徑。
“此前，汽車服務(wù)商尤其是4S店，憑借新車銷售的場景壟斷性，成為車險(xiǎn)銷售的核心渠道，高手續(xù)費(fèi)、高返利是其主要盈利來源，部分機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)返利甚至成為僅次于車輛銷售、維修的第三大利潤支柱。但隨著‘報(bào)行合一’政策嚴(yán)格落地，監(jiān)管部門嚴(yán)控車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率，隱性返利被全面禁止，這一盈利模式失靈?！蹦炒笮碗U(xiǎn)企廣東分公司理賠部門人士對界面新聞?dòng)浾哒f。
保險(xiǎn)中介行業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)，則進(jìn)一步抬高了汽車服務(wù)商的持牌經(jīng)營門檻。當(dāng)前保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的合規(guī)監(jiān)管已實(shí)現(xiàn)“全覆蓋、零容忍”，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，罰款金額動(dòng)輒數(shù)十萬元，甚至?xí)坏蹁N牌照?！皩ζ嚪?wù)商而言，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)只是副業(yè)，沒必要為了一項(xiàng)不盈利的業(yè)務(wù)承擔(dān)高額的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和資金壓力。”王浩對界面新聞?dòng)浾哒f。
渠道格局重構(gòu)
另一方面，隨著新能源車企布局加碼、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)持續(xù)滲透，車險(xiǎn)銷售渠道格局發(fā)生深刻變革，傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的場景優(yōu)勢被不斷稀釋，市場份額被持續(xù)擠壓，進(jìn)一步加速了其退出步伐。
楊澤云對界面新聞?dòng)浾哒f，新能源汽車車企基于各種原因入局了保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)甚至保險(xiǎn)公司，加上新能源汽車車企的直營模式，傳統(tǒng)的兼業(yè)代理模式已經(jīng)不需要了。
比如，理想、比亞迪、特斯拉等新能源主機(jī)廠紛紛下場布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過收購牌照、成立專屬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等方式，打造“整車銷售+保險(xiǎn)+維修+增值服務(wù)”的一體化閉環(huán)。這類企業(yè)依托車機(jī)數(shù)據(jù)、電池技術(shù)優(yōu)勢，推出更貼合新能源車的個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品，形成了對傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的降維打擊。
最新的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，比亞迪財(cái)險(xiǎn)2025年交出的首份扭虧轉(zhuǎn)盈全年業(yè)績，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入28.71億元，較2024年翻倍，全年累計(jì)凈利潤超9000萬元。
某保險(xiǎn)科技子公司負(fù)責(zé)人對界面新聞?dòng)浾弑硎荆骸靶履茉窜嚨木S修成本、出險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)燃油車差異很大，我們依托自身的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，能實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，還能將保險(xiǎn)與充電、延保、智能駕駛保障深度捆綁，這是傳統(tǒng)汽車服務(wù)商做不到的?！?/p>
另一方面，螞蟻保、騰訊微保等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)憑借便捷的比價(jià)、投保服務(wù)，快速搶占車險(xiǎn)市場份額，進(jìn)一步分流了傳統(tǒng)渠道的客戶。
界面新聞?dòng)浾邚尿v訊微保相關(guān)人士處獲悉，微保車險(xiǎn)客戶從2023年至2025年，用戶數(shù)已經(jīng)翻番，并預(yù)計(jì)2026年增長的速度將比50%還要快。
“過去3年，螞蟻保平臺(tái)上在保車輛數(shù)保持年均30%以上的增長?！蔽浵伇Ｏ嚓P(guān)人士對界面新聞?dòng)浾哒f，越來越多的保險(xiǎn)公司也開始把互聯(lián)網(wǎng)渠道作為新的增長機(jī)會(huì)。
“近年來，一些互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)通過流量和技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步搶占了保險(xiǎn)中介的市場，傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的保險(xiǎn)兼業(yè)代理優(yōu)勢不斷縮小?！睏顫稍茖缑嫘侣?dòng)浾哒f。
王浩對界面新聞?dòng)浾咛寡?，現(xiàn)在車主買車險(xiǎn)越來越理性，都會(huì)在線上比價(jià)，誰的價(jià)格低、服務(wù)便捷就選誰，傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的保險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏差異化，又沒有價(jià)格優(yōu)勢。（界面新聞）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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